شركة إي اف أس آي أم لإدارة المرافق تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية
الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة إي اف أس آي أم لإدارة المرافق (ويشار إليها بـ “إي اف أس آي أم” أو “الشركة”)، إحدى شركات إدارة المرافق المتكاملة الرائدة في المملكة العربية السعودية، اليوم عن نيّتها إجراء طرح عام أولي (ويشار إليه بـ “الطرح العام الأولي” أو “الطرح”) وإدراج أسهمها العادية (“الأسهم”) في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت عن موافقتها على طلب الشركة لتسجيل أسهمها وطرح 16,800,000 سهم عادي، تمثل ما نسبته 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر بعد الطرح وزيادة رأس المال من خلال (1) بيع 5,800,000 من الأسهم الحالية (“أسهم البيع”) من قبل المساهمين الحاليين في الشركة (“المساهمون البائعون”) بالتناسب مع ملكيتهم في أسهم الشركة، (2) وإصدار الشركة 11,000,000 سهم عادي جديد (“الأسهم الجديدة”، ويشار إليها مع الأسهم جميعها فيما بعد بـ “أسهم الطرح”). تمثل أسهم البيع ما نسبته 10.4% والأسهم الجديدة ما نسبته 19.6% من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح وزيادة رأس المال، أي ما يعادل 30% من رأس مال الشركة المصدر بعد الطرح وزيادة رأس المال. وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية المشروطة لإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح، بعد خصم مصاريف الطرح، على الشركة والمساهمين البائعين وفقاً لنسبة كل منهم في أسهم الطرح. تعتزم الشركة استخدام حصتها من صافي متحصلات الطرح في تمويل رأس المال العامل، والاستثمار في تقنيات ومعدات جديدة، وبناء أو شراء سكن عمال ووسائل نقل، وللأغراض العامة للشركة.
نظرة عامة على الطرح
تتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة في طرح 16,800,000 سهم طرح تمثل نسبة 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر (بعد الطرح وزيادة رأس المال) من خلال بيع المساهمين الحاليين لأسهم البيع وإصدار الأسهم الجديدة.
سيتم إدراج وتداول الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإتمام إجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتي الفئات المشاركة والمكتتبين الأفراد.
سيتم تحديد سعر الطرح من قِبل المستشار المالي، بالتشاور مع الشركة، بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر وقبل بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد.
سيتم تحديد سعر الطرح بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.
سيقوم المستشار المالي، بصفته متعهداً للتغطية، بشراء أي أسهم طرح لم يتم الاكتتاب فيها من قبل المكتتبين الأفراد أو الفئات المشاركة.
نبذة عن الشركة
تأسست شركة “إي اف أس آي أم” في عام 2008م، وحققت نمواً كبيراً لتصبح أحد أبرز مزودي حلول إدارة المرافق المتكاملة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الشركة خدماتها لعدد من أهم العملاء والمشاريع في مختلف أنحاء المملكة.
تقدم الشركة مجموعة شاملة من حلول إدارة المرافق عالية الكفاءة تشمل قطاعات مهمة مثل الطيران، والنفط والغاز، والرعاية الصحية، والتعليم، والمشاريع الكبرى، بما يتماشى مع أولويات رؤية 2030.
باعتبارها من أوائل مزودي خدمات إدارة المرافق المعتمدة على النتائج في السوق، تتميز “إي اف أس آي أم” بحضور قوي في جميع المناطق الرئيسية في المملكة العربية السعودية، ولديها قوى عاملة تتجاوز 8,000 شخص.
من خلال توفيرها لأكثر من 75 خدمة متنوعة للقطاعات المتخصصة، تمكنت الشركة من تأسيس نجاحها على سجل حافل من الإنجازات.
الشركة بالأرقام
تقدم الشركة مجموعة متكاملة من حلول إدارة المرافق، تشمل أكثر من 75 خدمة متنوعة تغطي مختلف جوانب الأعمال. بلغ عدد المشاريع القائمة 118 مشروع كما في 31 مارس 2025م، تمتد على مساحة تتجاوز 32 مليون متر مربع في مُختلف أنحاء المملكة، مع نسبة احتفاظ بالعملاء تجاوزت 90% خلال السنوات العشر السابقة، بدعم من الخدمات المبتكرة.
تتجاوز القوى العاملة لدى الشركة أكثر من 8,000 شخص، من ضمنهم 991 سعودي الجنسية. حققت الشركة إيرادات بقيمة 803 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2024م، بفضل الزخم القوي الناتج عن تجديد العقود، محققة بذلك نموًا بمعدل سنوي مركب قدره 54.2% خلال الفترة من 2022م إلى 2024م.
أبرمت الشركة عقوداً جديدةً بقيمة 3.6 مليار ريال سعودي خلال الفترة بين السنة المالية 2022م وتاريخ 31 مارس 2025م.
بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك المعدلة 93 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2024م، وبلغ هامش الأرباح المعدلة 11.6%.
حققت الشركة صافي ربح بقيمة 52 مليون ريال سعودي خلال فترة السنة المالية 2024م، لتسجل بذلك هامش صافي ربح بواقع 6.4%.
وبهذه المناسبة، قال طارق تشاوهان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة: “لطالما لعبت شركة “إي اف أس آي أم” لإدارة المرافق دوراً ريادياً في تطوير قطاع إدارة المرافق المتكاملة السعودي”.
نقاط القوة والمزايا التنافسية
تعد المملكة العربية السعودية أحد أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو تراكمي سنوي قدره 3.3% خلال السنوات الخمس القادمة.
يُقدّر حجم قطاع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية خلال 2024م بنحو 109 مليار ريال سعودي، ليكون بذلك أكبر الأسواق في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
من المتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا بمعدل سنوي مركب قدره 12.0% خلال الفترة من 2024م إلى 2029م.
تركز استراتيجية السوق على تعزيز حضور الشركة في المشاريع الرائدة.
سجل حافل في توفير حلول إدارة المرافق عالية الجودة في العديد من القطاعات.
تغطي خدمات الشركة جميع المناطق الرئيسية في المملكة، وتشمل مجموعة بارزة من العملاء والمشاريع المهمة.
نجحت الشركة في تحقيق مستويات عالية لمعدل الاحتفاظ بالعملاء تجاوزت 90% خلال السنوات الماضية.
أداء مالي متميز يقوم على إيرادات تعاقدية متنامية وهوامش تشغيل مستدامة.
تتمتع الشركة بسجل مالي مميز ومستقر، حيث ارتفعت إيراداتها بشكل كبير.
فريق يتمتع بخبرة كبيرة ورؤية واضحة للنمو المستقبلي.
أبرز المعلومات الخاصة بالطرح
يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، وهما الفئات المشاركة والمكتتبون الأفراد.
تعيين شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية كمستشار مالي ومدير للاكتتاب.
حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول، للعمل على عملية الطرح والإدراج.
سيتم إدراج وتداول أسهم الطرح في السوق الرئيسية بعد اكتمال عملية الطرح.
الجدول الزمني المتوقع للطرح يشمل عدة مراحل بدءاً من تسجيل الطلبات للفئات المشاركة حتى بدء تداول الأسهم.
Source: 25H News